Le carnet de l'économe · Chapitre 4 · L'IA à ta portée

Monter un agent-métier avec Claude Code : le guide pas à pas

Claude Code est connu pour développer du logiciel. Chez économat.ai, on s'en sert aussi pour opérer l'entreprise : chaque fonction (finance, commercial, marketing) est un agent qu'une personne dirige. Ce guide en construit un, étape par étape, avec un exemple réel : un agent qui surveille la trésorerie. Pour installer et configurer l'outil, voir la documentation d'Anthropic ; ici, on montre la méthode.

1. Un dossier par rôle

Crée un dossier pour la fonction, par exemple surveillance-tresorerie. Claude Code prend le contexte du dossier où tu l'ouvres : ce dossier est l'agent. Un rôle par dossier, jamais un fourre-tout.

2. Écris son mandat

Quelques lignes : ce qu'il garantit, ce qu'il produit, où il s'arrête. Ce qu'on écrit pour l'agent trésorerie :

Tu surveilles la trésorerie. Tu lis les mouvements du compte, tu tiens l'état de trésorerie à jour et tu signales tout écart. Tu prépares et tu alertes ; tu n'exécutes aucun paiement.

3. Liste ses interdits

Aussi important que la mission : sans frontières, l'agent empiète et tranche ce qui n'est pas à lui. La liste, écrite noir sur blanc :

Je ne valide pas la TVA. Je n'interprète pas le droit fiscal. Je n'exécute aucun virement. Je ne sors pas de mon dossier.

4. Branche une seule source de vérité, en lecture seule

Donne-lui une source unique qui fait foi, ici le compte bancaire, et en lecture seule. Il la lit, il ne la modifie pas ; toute correction se fait à la source. Règle jumelle : il pointe les chiffres, il ne les recopie pas. Un montant recopié dans un document devient faux dès que la source bouge.

5. Donne-lui la check-list du métier

N'écris pas un objectif vague, écris la démarche d'un professionnel. Celle qu'on donne face à une opération :

1. Y a-t-il une pièce justificative ? Sinon, on s'arrête.
2. Quelle catégorie ?
3. Quelle TVA ?
4. Est-ce rapproché du relevé ?
5. Est-ce cohérent et dans les délais ?

Avec la check-list de l'expert, l'agent raisonne comme l'expert au lieu d'improviser.

6. Borne ses accès

Il n'a droit qu'au strict nécessaire : son dossier, les règles communes de la boîte, sa source de données. Pour l'agent trésorerie, cela veut dire : pas de commande système, pas de web, pas de secrets, pas les dossiers des autres, pas le droit d'élargir ses propres accès. Claude Code demande l'autorisation avant d'agir et se tient à la liste que tu définis. Borner protège des dégâts, et fait aussi mieux travailler l'agent, qui n'est pas noyé.

7. Ajoute les deux règles non négociables

Elles valent pour tous les rôles :

Conteste mon raisonnement quand il est faible, propose l'alternative ; ne te contente pas d'acquiescer. Tu prépares tout, mais tu n'exécutes jamais l'irréversible (un paiement, un engagement) : ça, c'est l'humain.

8. Teste, valide, itère

Fais tourner l'agent sur un vrai cas, lis ce qu'il sort, reprends son mandat et ses interdits là où il a débordé ou raté. Quand il est fiable sur cette fonction, tu passes à la suivante, et tu ranges les rôles comme un organigramme : on ouvre Claude Code sur toute la boîte ou sur un seul poste, chaque niveau héritant du cadre au-dessus.

Parlons-en

économat.ai fonctionne comme ça au quotidien : des agents Claude Code, un humain qui décide. Si vous montez ce type d'organisation pour votre structure et voulez en parler à des gens qui la font tourner en vrai, écrivez-nous.

Sources et liens utiles

• Claude Code, l'outil et sa documentation officielle (Anthropic), pour l'installation et la configuration.

Questions fréquentes

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